مورگان و دوستانش در یک سفر شکار در جزیره‌ای دورافتاده در کانادا هستند که مورد حمله دسته‌ای از زنبورهای غول‌پیکر قرار می‌گیرند. مورگان در جستجوی کمک، به انبار کاهی برمی‌خورد که یک مرغ قاتل و عظیم‌الجثه در آن زندگی می‌کند. پس از کمی جستجو، آن‌ها متوجه می‌شوند که کل جزیره پر از حیواناتی است که به طرز عجیبی به اندازه‌های غول‌آسا رشد کرده‌اند. با این حال، خطرناک‌ترین آن‌ها موش‌ها هستند که برای مبارزه با انسان‌های مزاحم بسیج شده‌اند.

وقتی اسکلتور شرور به یک نیروی مرموز به نام کلید کیهانی دست پیدا می‌کند، تقریباً شکست‌ناپذیر شده و قلعه گری‌اسکال و شهر اطراف آن را تصرف می‌کند. جادوگر اکنون زندانی اسکلتور است و او شروع به تخلیه نیروی حیاتی او می‌کند در حالی که منتظر است تا ماه اترنیا با چشم بزرگ جهان هم‌تراز شود تا قدرتی خدامانند به او ببخشد. با این حال، جنگجوی شجاع، هی-من، گویلدور قفل‌ساز و مخترع را که کلید را ساخته و نسخه دیگری از آن را دارد، پیدا می‌کند. در طول یک نبرد، یکی از کلیدها به زمین منتقل می‌شود و توسط دو نوجوان به نام‌های جولی و کوین پیدا می‌شود. اکنون، نیروهای هی-من و اسکلتور هر دو برای یافتن این سلاح قدرتمند وارد زمین می‌شوند.

یک بازرس بیمه زمانی که مشکوک می‌شود یک دختر ثروتمند و زیبا ممکن است در خرید و فروش جواهرات دزدیده‌شده دست داشته باشد، به او نزدیک می‌شود و رابطه‌ای عاشقانه را آغاز می‌کند.

مرد جوانی متوجه می‌شود که مدت کوتاهی قبل از تولدش، از والدینش در یک آزمایش تسلیحات اتمی استفاده شده بود و نتایج آن آزمایش‌ها تاثیرات غیرمنتظره‌ای روی او گذاشته است.

باب والدز، کلانتر قدیمی مکزیکی آمریکایی، در دفاع از قانون و نظم همواره پناهگاه عقلانیت در سرزمینی از دیوانگان بوده است. اما فرانک تنر، قاچاقچی اسلحه، حریص و بی‌پروا است. وقتی تنر باعث تیراندازی و مرگ یک مرد بی‌گناه می‌شود و والدز از او می‌خواهد که به بیوه آن مرد غرامت بپردازد، تنر امتناع کرده و والدز را به شدت تحقیر می‌کند. اکنون والدز برای اجرای عدالت و انتقام شرف خود، دست به هر کاری خواهد زد.